业绩第一的业务工作术: 外勤筋斗云协助您挖掘商机

　　几乎每个公司的业务单位都是获利的核心单位，但往往业务的客户人脉资源难以用科学化的方式管理。作为业务开发工作者，你是否遇到过这样的问题：

• 客户数据没有云端化，如临时要查询客户数据或记录非常不便。
• 讯息及工作记录凌乱，散落在email、通讯软件、电脑，且无统一格式。
• 纸本表单记录，在外工作手写完后，回公司还要key in至电脑整理。
• 数据未妥善归档备份，导致该追踪的客户没有实时处理产生客诉、甚至流失，若数据遗失积累的档案&数据客户全部不见。
• 需要缴交的报表种类繁多，除了公司内部使用的业绩、营收、月报表…等，还要制做交给客户报价、订购、验收单…等，根本做不完。

　　这些问题导致业务工作长期处于低效率状态，也可能是业绩无法提升的关键因素。我们发现传统业务管理的痛点，是因为缺乏可以沟通办公室内外且实时同步的云端电子化管理系统!

业务开发除了拜访客户 数据数据分析才是业绩跃升关键

　　外勤筋斗云对于业务管理有一整套的解决方案，我们认为业务工作除了时常拜访客户外，从搜集的资料中分析客户真正痛点并挖掘商机，才能真正赢得客户信赖并提升忠诚度。我们以多萤云端管理的概念出发，将所有客户数据储存在云端，以任务的方式执行每天的拜访工作，工作期间利用手机填写各式表单数据，需要产出报告时便可一键汇出。

图一 外勤筋斗云业务管理解决方案示意

三大面向建构最全面业务管理解决方案

一、客户数据建制与管理

1. 客户分类

成千上万的客户数据只运用外勤筋斗云后台的「客户管理」模块，就能轻松的做分类管理，资料储存在云端在外工作也可以随时利用手机查询。我们建议先按「客户类型」将其分类，可自由设定分类依据像是客户行业别、需求产品别…等。

对于业务工作来说，很重要的一分类指针是客户等级和忠诚度。而利用外勤筋斗云的任务及服务纪录，搭配表单数据分析，就可判断哪些潜在客户或可能流失的客户，需要特别注意并再拜访。让更多成为长期客户甚至核心客户，才是长期业绩增长的关键。

 图二 外勤筋斗云后台客户管理示意

2. 建立/汇入客户数据

接下来，可按「个人客户」或「公司客户」汇入或逐笔新增客户资料，若为公司客户需填写承办窗口联络信息。最后，针对同一客户有多个服务地点可在「公司群组维护」将其群组归类，方便以后检视。系统化集中的客户管理，也能避免业务离职交接的不便。

二、 任务管理及服务历程

1. 任务管理- 业务行程规划 实时跟进客户动态

    外勤筋斗云的任务派遣功能，可以由业务主管或业务自主排定。业务工作自由度较高，可由业务从手机APP自行安排客户拜访任务且立即同步让主管知道，主管从任务仪表板即可追踪所有组员的实时回报状况、任务进度及达标率。

    一般来说业务推广新客户可分为六阶段: 发现潜在机会、初步接洽、需求确认、提案报价、协商谈判最终才到成交，如没有审视每次拜访的细节内容时常会错失订单。外勤筋斗云的「任务管理」可针对处于不同阶段的客户做适当的任务分类、安排、并搜集相关数据，协助业务行程管理以及进度追踪。

图三 销售阶段、客户等级与「访客任务」的安排规划

2. 客户往来历程- 挖掘客户需求 促进成交量关键

    客户往来历程中，您可以查看每一次拜访的纪录，藉此业务或主管更能掌握客户的进度时程与销售阶段，也方便做下次任务的安排及整体发展规划。

    洽谈新潜在客户可透过分析初次沟通了解需求、简报解决方案、导入技术会议、再访细项合约讨论…等，可分析客户购买的关键因素，不足的地方可改善强化，加速销售过程并提升成交率。而对于既有客户来说，从每次的任务填写的表单数据，是分析并优化客户服务的关键指标。例如: 客户每月月底都有大量追加订购需求，可预留库存避免延误出货，提供客户稳定快速的服务。

3. 任务数统计- 任务分类统计 掌握未来商机

    外勤筋斗云系统中有各式符合行业需求的报表，其中任务数统计报表可帮助业务工作者全方位掌握所有客户项目进度，包含「依客户」、「依外勤人员」、「依任务分类」用以筛选任务统计的呈现。您可依照客户或外勤人员，可轻松针对客户或人员检视进度，也可以按照如前段推广客户六阶段来分类检视报表，这样一来不仅掌握了进度，也可直接针对进度缓慢的客户加强，更完善的规划未来方向，这些数据都是协助未来决策重要依据。

三、 资料搜集及统计分析

    业务工作非常重要的一环是资料搜集和分析，除了外勤筋斗云可将纸本表单全部e化，业务员出门只需要手机就可以完成所有的数据报表，并实时同步给主管，增加整体团队工作效率。以下针对三类型常用表单说明数据意义。

1. 拜访纪录

    以往业务拜访日报都是纸本或word记录，如未整理就如同流水账，无法从日积月累的数据中做其他运用。但业务平时的拜访记录却是挖掘商机的重要数据之一，透过外勤筋斗云可以轻松的将这些数据汇整。任务若为初次拜访，附件的拜访纪录可设定客户产业、来源、基本信息、年龄、职位、询问产品项目、购买意愿态度…等数据字段填写。可以帮助未来开发客户时，更精准的掌握目标客户和产品需求。

2. 客户需求单

    拜访客户期间也必须搜集客户需求，可替这类型任务附上客户需求记录表，包含商品名称、数量、方案、合约时间…等信息。在外工作期间就已经将数据回传后台，让主管方便实时在后台查看所有客户需求，并针对销售较好的产品推广、销售较差的产品补强。短期可协助实时调整进货量，长期下来可帮助主管制定营销策略和产品改善建议。

3. 商品订购单/报价单

    销售阶段后期客户要下订单时，业务的拜访任务中建议检附报假单或商品订购单，可附上客户电子签名字段，有需要跑签核流程的表单也可利用任务签单提交后直接转抛给审核单位。外勤筋斗云了解业务单位需实时快速产出报表的需求，不仅能高效率将订单数据直接回传至后台，也能轻松快速产出各式业绩报表。 

图四 业务自定义表单、数据搜集、枢纽统计报表示意

E化业务管理: 掌握客户需求 制订最佳销售决策

    综合本文介绍的四个维度: 客户、任务、表单、统计，业务可以更能全面掌握客户需求及订立最佳销售决策，根据不同类型的客户做任务安排并搜集相关数据，再从搜集的数据中挖掘订单成交的关键因素，以提升业绩。透过外勤筋斗云客户在业务上应用反馈，系统化的业务管理能从数据中找出可能流失的客户，也可提前发掘客户商机，实时做出正确的营销策略，是顶尖业务团队不可缺少的最佳管理工具。

    外勤筋斗云为了服务更多的传产在纸本行政审批繁复或跨境管理的困扰，近期也推出了在线审批流程设计和多语系支持，让表单服务发挥到极致、跨国企业多语言管理最佳体验，企业五人以下入门版免费使用。了解更多请上外勤筋斗云官网。

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